segunda-feira, 13 de maio de 2013
Petróleo & Gás
Petróleo & Gás
S&P atribui rating ‘BBB' à emissão de US$ 11 bilhões da Petrobras
Brasil Econômico (redacao@brasileconomico.com.br)
13/05/13 20:46
A operação deverá contar com quatro tranches à taxa fixa, e duas tranches pós-fixadas.
A Standard & Poor´s informou nesta segunda-feira (13/5) que atribuiu o rating ‘BBB' à emissão de notas sênior unsecured da Petrobras Global Finance (PGF).
A PGF é uma subsidiária financeira controlada integralmente pela Petrobras.
A agência diz que a PGF provavelmente emitirá as notas em quatro tranches à taxa fixa, com vencimentos em 2016, 2019, 2023 e 2043, e duas tranches pós-fixadas com vencimentos em 2016 e 2019.
A Petrobras será a garantidora incondicional das notas.
A nova dívida poderá totalizar até US$ 11 bilhões, e a S&P espera que a empresa utilize os recursos para fins corporativos em geral, que incluem o financiamento de seu plano de investimentos, e o refinanciamento de vencimentos de principal.
"O rating de crédito corporativo ‘BBB' atribuído à Petrobras reflete nossa visão de que há uma probabilidade "muito alta" de o governo do Brasil oferecer suporte extraordinário tempestivo e suficiente à companhia, se necessário, no evento de dificuldades financeiras", diz a agência, em nota
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