BB Seguridade fará maior IPO no Brasil desde 2009

BB Seguridade fará maior IPO no Brasil desde 2009 quarta-feira, 3 de abril de 2013 14:38 BRTPor Alberto Alerigi SÃO PAULO, 3 Abr (Reuters) - O Banco do Brasil poderá levantar mais de 12 bilhões de reais com a oferta inicial de ações (IPO) de sua unidade BB Seguridade, no que deve ser a maior estreia na bolsa de valores brasileira desde outubro de 2009. A operação envolverá um lote inicial de 500 milhões de ações ordinárias do braço de seguros do banco, com estimativa de preço por papel de 15 a 18 reais, segundo prospecto preliminar da distribuição divulgado nesta quarta-feira. Se houver demanda, o IPO poderá ser acrescido de até 175 milhões de ações em lotes suplementar e adicional. A BB Seguridade será listada no segmento Novo Mercado da Bovespa. Se considerada a venda integral de todos os lotes e o teto da faixa de preço estimada, a oferta tem potencial para alcançar 12,15 bilhões de reais. O IPO caminha para ser o maior já realizado no país desde a oferta de 14 bilhões de reais do Santander Brasil, em 2009. A operação vai superar com folga o IPO do BTG Pactual, que em 2012 movimentou quase 3,7 bilhões de reais. Pelo cronograma apresentado, o período de reserva das ações da BB Seguridade para investidores interessados ocorre entre os dias 10 e 22 deste mês. A fixação do valor por papel ocorrerá em 23 de abril, com início das negociações na Bovespa no dia 25. O IPO envolve apenas uma oferta secundária, ou seja, ações existentes da BB Seguridade que estão sendo vendidas pelo controlador. Quando oficializou a intenção de fazer um IPO da BB Seguridade em novembro passado, o BB havia informado que os planos envolviam uma oferta primária (emissão de novas ações), além da secundária. Ao criar sua nova empresa de seguridade, o BB também divulgou planos para formar a BB Cor, subsidiária da BB Seguridade, para deter participação no capital social da BB Corretora e, eventualmente, no de outras sociedades que atuem no mercado como corretoras na comercialização de seguros, previdência aberta, capitalização e planos de saúde e odontológicos.