CARNES: CAPTAÇÃO DA MARFRIG SOMA US$ 400 MILHÕES COM YIELD DE 11,25%

CARNES: CAPTAÇÃO DA MARFRIG SOMA US$ 400 MILHÕES COM YIELD DE 11,25% 16 de setembro de 2013 SAFRAS (16) - A emissão de títulos de dívidas da Marfrig no exterior (bonds), com vencimento em 2021, captou US$ 400 milhões, com yield (taxa de retorno) de 11,25%. A informação foi divulgada pela empresa na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O montante é mais baixo do que inicialmente estimado pela companhia, de US$ 600 milhões. Segundo o documento da Marfrig, a emissão é "mais um passo visando o alongamento de seu perfil de divida" e os recursos serão usados para o refinanciamento de dívida bancária e de bonds previamente emitidos. A operação também realizou a gestão de passivos com objetivo de recompra dos US$ 375 milhões em títulos com vencimento em 2016. A oferta de recompra atingiu aproximadamente US$ 188 milhões em tais títulos, ou 50,02% (no dia 13 de setembro), permitindo o cancelamento dos "covenants" dos títulos previamente emitidos. Segundo a Marfrig, a emissão foi afetada pela alta volatilidade nos mercados financeiros devido às expectativas por parte de investidores quanto à próxima decisão do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano). A empresa destaca que "apesar do mercado desafiador", a Marfrig se tornou a primeira emissora na categoria de grau especulativo a realizar uma captação no mercado externo de bonds desde abril e obteve o prazo de vencimento mais longo entre emissoras corporativas desta categoria desde maio deste ano. "Esta conquista é um forte sinal do fortalecimento do perfil financeiro da companhia e do seu compromisso em se desalavancar". Com informações da Agência CMA. Fonte: Safras